МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Норникель» успешно разместил выпуск биржевых облигаций объёмом 25 млрд рублей

«Норникель» успешно разместил выпуск биржевых облигаций объёмом 25 млрд рублей

«Норникель» успешно разместил выпуск биржевых облигаций объёмом 25 млрд рублей

11 октября компания разместила на Московской бирже облигации серии БО-001Р-02, сообщили в пресс-службе «Норникеля».

«Норникель» успешно разместил выпуск биржевых облигаций объёмом 25 млрд рублей

По выпуску предусмотрена трёхлетняя оферта с даты начала размещения. Срок до погашения облигаций составляет пять лет. Номинал — одна тысяча рублей, купонный период — 182 дня. Выпуск размещён в рамках программы биржевых облигаций 4-40155-F-001P-02E.

Облигации включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску кредитный рейтинг ruААА.

Формирование книги заявок проходило 6 октября. Первоначальный ориентир ставки первого купона был объявлен не выше 9,85% годовых. Несмотря на повышенную волатильность на рынках, выпуск облигаций инвесторы поприветствовали позитивно. В ходе сбора книги заявок финальный ориентир ставки купона был снижен на 10 б.п. до уровня 9,75% годовых. В сделке приняли участие все ключевые категории инвесторов — банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.

Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РОСБАНК, Россельхозбанк.

18 октября в 15:13
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.